Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Uno dei più bei film della storia del cinema, forse il più bello di Lynch! Pochi al mondo hanno capito come si fa cinema e Lynch lo ha capito fin dai suoi primissimi corti! Questo film è una delle tante prove di maestria che questo grande genio ha saputo darci. Il primo passo per capire il film è capire che il linguaggio in cui parla Lynch è quello onirico: la concentrazione sui particolari, il simbolismo fortissimo, la predominanza dell'immagine sul concetto (sono le immagini che parlano non i dialoghi). Da vedere senza via di scampo!!!!